En terrorbombe på en cafe i det indre London dræber 23 personer. Kort tid efter findes en af PET’s kilder i terror miljøet brutalt myrdet i en ødegård i Sverige. Omkring samme tidspunkt skal en CIA-agent mødes med en vigtig kilde i en park i Ankara, men han finder kun personens afhuggede hoved.

Et omfattende terrorangreb synes under opsejling. Og pilen peger på København. Med hjælp fra hemmelige agenter og flere udenlandske efterretningstjenester indleder PET en intens efterforskning for at optrevle det al-Qaida-relaterede terrornetværk.

Operativ chef i PET, Martin Westh, får til opgave at samle efterforskningsholdet, der skal forhindre det forestående terrorangreb. Men i al hemmelighed skal de også indlede en intern undersøgelse. For ligesom PET får vigtige oplysninger fra sine meddelere i terrormiljøet, synes der også hele tiden at sive informationer den anden vej.