Sangeren Peter Belli fortæller om afhængigheden af sin elskede June, om det usædvanlige liv som omrejsende med tivoli og cirkus, og om at leve med og opdrage tre små børn på 27 kvadratmeter i en campingvogn.

Det er også historien om alt for mange bajere på Valby Kro. Om en famøs hash-sag i 1966 og den gældssanering, der nær havde taget livet af kunstneren. Om at blive røvrendt af managere, rejse sig og genopfinde sig selv. Og om en række hidtil ufortalte episoder.